Rencana semikonduktor Inggris menjadi AWOL saat AS dan UE menggelontorkan miliaran – POLITICO

LONDON — Ketika negara-negara di seluruh dunia berebut untuk mengamankan rantai pasokan semikonduktor yang penting karena kekhawatiran tentang hubungan dengan China, Inggris tertinggal.

Pandemi COVID-19 mengungkap ketergantungan dunia yang tinggi pada Taiwan dan China untuk chip tercanggih, yang menggerakkan segalanya mulai dari iPhone hingga senjata canggih. Selama dua tahun terakhir, dan di tengah meningkatnya kekhawatiran China dapat memulai krisis keamanan global baru dengan menyerang Taiwan, pemerintah Inggris telah menyiapkan rencana untuk mendiversifikasi rantai pasokan komponen utama dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Namun menurut orang-orang yang dekat dengan strategi tersebut, rencana Inggris yang masih belum terlihat – yang melewatkan tenggat waktu publikasinya pada musim gugur lalu – telah mengalami keterputusan internal dan kekacauan pemerintah, membuat negara tersebut berada di belakang sekutu globalnya dalam perlombaan penting untuk menjadi lebih mandiri. .

Kurangnya pengalaman dan pembuatan kebijakan bersama di Whitehall, periode pergolakan politik yang intens di Downing Street, dan kontrol baru AS atas ekspor chip canggih ke China, telah secara kolektif menghalangi upaya Inggris untuk mengembangkan rencananya sendiri yang koheren.

Cara strategi dikembangkan sejauh ini “adalah sebuah kesalahan,” kata seorang mantan pejabat senior Downing Street.

Jatuh di belakang

Selama pandemi, permintaan semikonduktor melampaui pasokan karena konsumen berbondong-bondong untuk menyortir pengaturan pekerjaan rumahan mereka. Hal itu menyebabkan kelangkaan chip yang besar — ​​segera diperparah oleh kebijakan keras “nol-COVID” China.

Karena pabrik fabrikasi semikonduktor sangat rumit secara teknologi — laser tunggal dalam sistem litografi chip perusahaan Jerman Trumpf memiliki 457.000 bagian komponen — memusatkan manufaktur di beberapa perusahaan membantu industri berinovasi di masa lalu.

Namun semuanya berubah ketika COVID-19 menyerang.

“Pemerintah tiba-tiba menyadari fakta bahwa – ‘tunggu sebentar, hal-hal semikonduktor ini cukup penting, dan semuanya tampaknya terkonsentrasi di sejumlah kecil tempat,'” kata seorang eksekutif senior industri semikonduktor Inggris.

Peluncuran rudal hipersonik Beijing pada tahun 2021 juga membuat Pentagon menggigil karena meningkatnya kemampuan China untuk mengembangkan senjata canggih bertenaga AI. Dan invasi Rusia ke Ukraina menambah ketidakpastian geopolitik, meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk produsen darat dan mengurangi ketergantungan pada potensi konflik seperti Taiwan.

Dengan latar belakang ini, banyak sekutu Inggris menginvestasikan miliaran dalam manufaktur domestik.

Undang-undang CHIPS pemerintahan Biden, yang disahkan musim panas lalu, menawarkan subsidi senilai $52 miliar untuk pembuatan semikonduktor di AS. Uni Eropa memiliki rencananya sendiri senilai €43 miliar untuk mensubsidi produksi — meskipun sikapnya sendiri bukan tanpa kritik. Produsen-produsen baru seperti India, Vietnam, Singapura, dan Jepang juga membuat kemajuan dalam upaya multi-miliar dolar mereka sendiri untuk mengembangkan manufaktur dalam negeri.

Sekarang pemerintah Inggris berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menunjukkan tangannya sendiri. Dalam sepucuk surat kepada Perdana Menteri Rishi Sunak yang pertama kali dilaporkan oleh Times dan juga diperoleh POLITICO, sektor semikonduktor Inggris mengatakan “kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi pentingnya industri terus menurun dengan tidak adanya tindakan setiap bulan.”

Itu menyusul bocornya salinan awal strategi semikonduktor Inggris, yang dilaporkan oleh Bloomberg, memperingatkan bahwa ketergantungan Inggris yang berlebihan pada Taiwan untuk pengecoran semikonduktornya membuatnya rentan terhadap invasi negara kepulauan itu oleh China.

Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya, menghasilkan lebih dari 90 persen chip canggih dunia, dengan Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan (TSMC) penting untuk pembuatan semikonduktor rancangan Inggris.

Tindakan AS dan UE telah menggoda TSMC untuk mulai membangun pabrik dan pengecoran baru di Arizona dan Jerman.

“Kami sangat bergantung pada perusahaan seperti TSMC,” kata eksekutif industri yang dikutip di atas. “Ini akan menjadi bencana bagi ekonomi Barat jika mereka tidak bisa mendapatkan akses ke semikonduktor terdepan lagi.”

Whitehall berperang

Namun ada kekhawatiran baik di dalam maupun di luar pemerintah Inggris bahwa departemen-departemen utama Whitehall yang masukannya pada strategi mungkin sangat penting akan ditinggalkan begitu saja.

Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga (DCMS) sedang mempersiapkan rencana Inggris dan, menurut pengamat, telah mempertahankan kepemilikan proyek tersebut. DCMS adalah salah satu departemen terkecil di Whitehall, dan dijuluki ‘Kementerian Kesenangan’ karena pengawasannya terhadap olahraga dan rekreasi, serta masalah yang berkaitan dengan teknologi.

“Di negara lain, kebijakan semikonduktor adalah produk dari banyak pemain,” kata Paul Triolo, wakil presiden senior di perusahaan strategi ASG yang berbasis di AS. Ini termasuk “dukungan legislatif untuk mendanai paket subsidi utama, departemen komersial dan perdagangan, lembaga litbang, dan badan kebijakan strategis tingkat tinggi yang ditugaskan untuk hal-hal seperti meningkatkan ketahanan rantai pasokan,” katanya.

“Anda membutuhkan semua elemen kemampuan Inggris. Anda membutuhkan layanan diplomatik, layanan keamanan. Anda membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dalam hal ini, ”kata mantan pejabat Downing Street yang dikutip di atas. “Ada aspek keamanan nasional yang sangat besar dalam hal ini.”

Orang yang sama mengatakan bahwa mengandalkan “beberapa [lower] pejabat kelas di DCMS — pejabat yang tidak melihat gambaran yang lebih luas, atau yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan,” adalah sebuah kesalahan.

Untuk bagiannya, DCMS menolak anggapan bahwa pihaknya terlalu ketat menjaga rencana tersebut, dengan seorang juru bicara mengatakan kementerian “bekerja sama dengan pakar industri dan departemen pemerintah lainnya … sehingga kami dapat melindungi dan menumbuhkan sektor domestik kami dan memastikan rantai pasokan yang lebih besar. ketangguhan.”

Juru bicara itu mengatakan strategi itu “akan dipublikasikan sesegera mungkin.”

Tetapi bisnis yang tertarik untuk melihat rencana tersebut tetap tidak yakin bahwa Inggris memiliki tim yang tepat untuk pekerjaan itu.

Personil kunci Whitehall yang telah terlibat dalam proyek kini telah berubah, kata eksekutif yang dikutip sebelumnya, dan sedikit dari mereka yang menulis strategi “memiliki banyak latar belakang di industri, atau banyak pengalaman langsung.”

Kemajuan juga teralihkan tahun lalu oleh pertimbangan panjang mengenai apakah Inggris harus memblokir penjualan Newport Wafer Fab, pabrik semikonduktor terbesar Inggris, ke Nexeria milik China dengan alasan keamanan nasional, menurut dua orang yang terlibat langsung dalam strategi tersebut. Pemerintah akhirnya mengumumkan akan memblokir penjualan pada bulan November.

Dan sementara draf rencana tersebut ada tahun lalu, itu tidak pernah berkembang menjadi proses “penulisan” kementerian yang sangat penting – yang memberikan kesempatan kepada departemen di seluruh Whitehall untuk meneliti dan mengomentari proposal.

Menunggu hari anggaran

Dua orang yang mengetahui diskusi saat ini tentang strategi tersebut mengatakan para menteri sekarang bertujuan untuk mengumumkan rencana mereka menjelang, atau sekitar, pernyataan anggaran 15 Maret dari Kanselir Jeremy Hunt, meskipun mereka menekankan bahwa waktunya masih bisa berubah.

Rincian strategi yang bocor menunjukkan pemerintah akan menyisihkan £1 miliar untuk mendukung pembuat chip. Kebocoran lebih lanjut menunjukkan ini akan digunakan sebagai uang awal untuk startup, dan untuk meningkatkan perusahaan yang sudah ada dan memberikan insentif baru bagi investor.

Ada perselisihan dengan Departemen Keuangan dan departemen lain mengenai besarnya subsidi ini. Para ahli juga mengatakan demikian tidak mungkin uang ‘baru’ tetapi dialihkan dari anggaran departemen lain.

“Kita hanya harus menunggu sesuatu yang lebih substansial,” kata seorang juru bicara dari salah satu perusahaan semikonduktor mengomentari kebocoran pra-strategi.

Tetapi karena Inggris menunda-nunda, perusahaan-perusahaan utama yang terkait dengan Inggris sudah terpukul oleh strategi semikonduktor Amerika Serikat yang berkembang pesat. Aturan AS yang diajukan Oktober lalu — dan diperkuat dalam beberapa hari terakhir oleh kesepakatan dengan Belanda — mencegah beberapa perusahaan menjual desain chip dan peralatan manufaktur paling canggih ke China.

Perusahaan ARM yang berkantor pusat di Inggris, milik Jepang – permata mahkota industri semikonduktor Inggris, yang menjual beberapa desain ke produsen ponsel pintar di China – sudah melihat batasan pada apa yang dapat diekspor. Perusahaan Inggris lainnya seperti Graphcore, yang mengembangkan chip untuk AI dan pembelajaran mesin, juga merasakan kesulitan.

“Inggris perlu – dengan kecepatan – memahami apa yang diinginkan perannya dalam industri yang akan menentukan ekonomi masa depan,” kata Andy Burwell, direktur perdagangan internasional di kelompok lobi bisnis CBI.

Kemana kita pergi dari sini?

Ada keraguan serius baik di dalam maupun di luar pemerintah tentang apakah rencana Inggris yang telah lama ditunggu-tunggu dapat benar-benar menyentuh inti dari tantangan global yang kompleks — dan pendapat terbagi tentang apakah meniru paket subsidi AS dan UE mungkin atau bahkan diinginkan untuk Inggris

Seorang mantan tokoh pemerintah senior yang mengerjakan kebijakan semikonduktor mengatakan bahwa sementara Inggris pasti membutuhkan “rencana kerja yang lebih koheren”, menerbitkan strategi formal sebenarnya hanya mengungkapkan betapa “rumit, berantakan, dan di luar kendali kita” masalah ini sebenarnya.

“Bukannya bermasalah jika kita tidak memiliki strategi,” kata mereka. “Merupakan masalah bahwa strategi apa pun yang kita miliki tidak akan revolusioner.” investasi di industri perakit Inggris sendiri sebagai “kue di langit”.

Mantan pejabat Downing Street itu mengatakan Inggris seharusnya berusaha untuk bekerja “dalam kolaborasi” dengan mitra UE dan AS, dan harus “berhati-hati untuk menghindari” perang subsidi dengan sekutu.

Oposisi Partai Buruh, yang difavoritkan untuk membentuk pemerintahan berikutnya setelah pemilu 2024, memiliki pandangan serupa. “Bukan berarti Inggris dapat melakukan ini sendiri,” kata Menteri Luar Negeri Bayangan David Lammy baru-baru ini, mendesak para menteri untuk bekerja sama dengan UE untuk mengamankan pasokan semikonduktornya.

Namun, satu area di mana beberapa ahli percaya bahwa Inggris mungkin dapat mengukir keunggulan kompetitif adalah dalam desain semikonduktor canggih.

“Inggris mungkin akan menjadi tempat terbaik untuk mengejar dukungan bagi perusahaan desain semikonduktor pemula seperti Graphcore,” kata Triolo dari ASG, “dan memberikan dukungan untuk perluasan kapasitas pada sejumlah kecil perusahaan manufaktur yang ada di simpul yang lebih matang” seperti Newport Wafer Fab Nexperia.

Para menteri meluncurkan proyek penelitian pada bulan Desember yang bertujuan memanfaatkan kekuatan desain sektor semikonduktor Inggris yang ada. Pemerintah sejauh ini telah menggelontorkan £800 juta untuk penelitian semikonduktor majemuk melalui universitas, menurut laporan baru-baru ini oleh komite bisnis House of Commons.

Tetapi kelompok anggota parlemen yang sama menginginkan lebih banyak tindakan untuk mendukung desain chip yang canggih. Burwell di grup bisnis CBI mengatakan pemerintah Inggris harus mulai “bekerja bersama industri, daripada pemerintah pada dasarnya mengembangkan strategi dan kemudian datang ke industri setelah itu.”

Saat ini pemerintah “di luar sana agak berjuang untuk melihat pengungkit apa yang harus mereka tarik,” kata eksekutif senior semikonduktor yang dikutip sebelumnya.

Di bawah aturan Organisasi Perdagangan Dunia, pemerintah diizinkan untuk mensubsidi kemampuan manufaktur semikonduktor mereka, kata eksekutif itu. “AS melakukannya. Eropa melakukannya. Taiwan melakukannya. Kita harus melakukannya juga.”

Cerita ini telah diperbarui. Cristina Gallardo berkontribusi melaporkan.